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故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请

十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。号称黑水“全.