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女儿生日那天，中年男子吴大修（崔岷植饰）在醉酒回家路上，突遭不明身份的人绑架失踪。就此，他毫无理由地被囚禁在一个神秘的私人监狱中。寻死未果的吴大修，每天看电视，三餐吃煎饺。通过电视，他得知妻子已遭杀害

1986年，黎巴嫩正经历一场内战，结果一名韩国外交官遭到绑架，从此下落不明。韩国方面调查无果，最终宣布该外交官已经去世。两年后，新人外交官敏俊（河正宇 饰）偶然接到一通神秘电话，通过专属的摩斯求救密码

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经